跟在张卫后面的众人，见张卫让人一刀两断也吓傻了，原来在他们心目中的汉中第一名将在人家曹操手中不过是个跳梁小丑，一刀就完事了。
随后不到一个时晨，张卫带来的三万兵马，死伤三千余人，其余全成了俘虏。
这三余千人，大多数是张鲁的教徒对张鲁比较忠心否则根本就不会伤亡这么多。而曹操这边死伤不到二千人。
曹操笑道：看来这南郑也不用打了。
奉孝，改变计划。某要张鲁投降，这南郑以后是吾的基业，不能打坏了。有这么多俘虏，吾不怕张鲁不投降。
程昱这个人比曹操心还狠，道：主公，把这些俘虏押到南郑城下，逼迫张鲁投降，张鲁如果不投降，就一个个砍下去。老夫研究过张鲁，此人只想一心传道。其实对仕途并不太关心。而且此人心地也颇为善良。这些年从关中逃往汉中的百姓，数以万计，张鲁都能收留。说明此人颇为爱民。
如今张杰，马上就要一统中原了，主公不可在这浪费时间了，必须下狠心。
张鲁还有近三万人马守在南郑城内，如果不下狠心，强攻伤亡太大，以现在情况看，张鲁绝不会出城再战。所以必须让张鲁投降！主公可以答应他一些条件。但前提是要完整的把汉中交给主公。
郭嘉，荀攸，都不出声，这样的狠毒计策，郭嘉，荀攸虽然也懂，但下这样的决心可不是一般人能做的。
要是张鲁也不管这些俘虏死活，那南郑城外就是血流成河啊！而且这样名声就臭了。
说白了，这是阳谋，赌得就是张鲁的不忍。
曹操没说话。想了会，道：子孝，文则，把所有俘虏压到城外。某要和张鲁谈话！
诺！
不久，张鲁站在城上，见黑压压的全是自己的兵，但都没了兵器，让曹军
用绳索捆着的。
曹操在许褚的保护下骑马来到城门不远处大声喊道：城楼上可是公祺兄？（张鲁字公祺）其实曹操可能比张鲁年龄还大。
张鲁见曹操喊他。道：某正是张鲁。
曹操道：曹孟德见过公祺兄！
实不相瞒，曹某，在中原被张杰所败，至今数万将士无家可归，天下战火不断，唯汉中太平。还请公祺兄收留。
今曹某远道而来，不是想与公祺兄争夺汉中，曹某一心为国，匡扶汉室。然势单力薄，故而请公祺兄借汉中一地给曹某手下兄弟们休整生息。
公祺兄仍为汉中太守，曹某只任都尉一职。公祺兄，仍可在汉中传道。曹某不加干涉。公祺兄以为如何？
张鲁听曹操的话，也不出声，曹操的话很明显，中原败了，无家可归，必须要拿下汉中。否则无处安身。