经过七天的艰苦跋涉，雷蒙德爵士和梅尔森子爵终于都来到了莫尔索河。这是一次危险的旅行，行进的速度之快，使人与牲畜都筋疲力尽。如果没有盖尔斯公爵提供的轮换坐骑，骑士们只能蹒跚地穿过他们的回程路线，他们知道自己永远也无法完成任务。
那些属于血鹰公爵的邪恶力量日夜追捕他们。成群的蝙蝠一天到晚地折磨着他们，它们从阴影中猛扑出来，用坚韧的翅膀拍打他们的脸，或者用尖利的牙齿咬向他们的眼睛。这些攻击如此频繁，以致于骑士们不得不把头盔上的面罩拉得低低的，尽管天气热得几乎让人无法忍受。
然而，蝙蝠是他们最不担心的。在离开猎龙山和上古马王的领地后不久，他们的小队伍就被一个骑在骷髅马背上的新敌人包围了。领头的是一名黑暗骑士，雷蒙德爵士惊恐地发现自己认出来了这个怪物的身份:戴恩-加特勒-惠特曼爵士，守护吉瑞尔村礼拜堂的那位圣骑士。这位曾经高贵的阿基坦战士被邪恶的血鹰公爵所腐蚀，被转化成为一名吸血鬼，作为对他过往生活的邪恶嘲弄。正是这个黑暗骑士带领着他们的追逐，他把猎物赶在他前面，像一个领主在他的庄园里追赶狐狸一样。
雷蒙德爵士和梅尔森子爵同行的两名英勇的骑士被这个吸血鬼剑刃所伤，在伏击中被不死怪物杀死了。当惠特曼爵士的那匹腐烂战马的速度赶不上雷蒙德爵士他们那些活着的马的速度时，这个吸血鬼的战马体内燃烧着一种亵渎的活力，使他能够在太阳从天空退去的时候追上它们。他们只有用武力和呼唤女士的名字才能把这个吸血鬼骑士赶走。尽管这样做让他们很痛苦，但他们已经把他们的尸体留在了身后，甚至连为他们的同伴所需要的短暂祈祷都不敢停下来做。
最后，莫尔索河出现在他们面前，从森林后面一直延伸到他们面前，就像一条被压碎的蓝宝石织成的闪闪发光的缎带。一种胜利的感觉涌上了骑士们的心头，他们驱马穿过最后一片树林，鞭策着他们的马向横跨河流的石桥走去。当原来凶猛的蝙蝠抛弃它们，飞回森林的黑暗中时，这让他们都很惊讶。
当他们走近桥的时候，又有一件意外的事等着他们。一大群骑士，至少有上千人，排列在桥的尽头。当雷蒙德爵士骑近的时候，他可以看到骑士们的盾牌上没有任何装饰，而是涂着那些还没有赢得他们的纹章的人的素色底色。这些都是游侠骑士，年轻的勇士们渴望在战场上证明自己。雷蒙德爵士从未见过这么多羽翼未丰的骑士聚集在一个地方。他们那光秃秃的钢铁盔甲上的光泽几乎让人睁不开眼，他们的长矛上挂着五颜六色的三角旗，在微风中噼啪作响，就像一片盛开的鲜花。
守卫着大桥的一名骑士向前骑去，雷蒙德爵士和他的同伴们向河的方向前进。六七个骑士很快地围在那个孤独的骑士周围。雷蒙德爵士惊奇地看到百合花被印在他们的盾牌上，他们的仆人给他们的战马马铠外套上粗布。这些骑士不是卑微的游侠骑士，而是为了寻找圣杯而放弃头衔和地位的骑士。他们会在这片土地上游荡，纠正错误，与各种丑陋邪恶的怪物战斗，希望通过这样的侠义行为，他们可以被那位女士的女先知指引到圣杯那里，并被认为值得从神圣的容器中啜饮。